RED Asesores
Únete a nuestro equipo como asesor financiero a traves de nuestra Medallion RED® y conviértete en un asesor de confianza para nuestros clientes, ayudándoles a alcanzar sus metas financieras a través de un asesoramiento personalizado y experto. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de brindar asesoramiento integral en áreas clave como planificación patrimonial, gestión de riesgos y estrategias de inversión, asegurando así la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes.
Responsabilidades Principales:
Asesoramiento Financiero Personalizado: Proporcionaras asesoramiento financiero adaptado a las necesidades y objetivos individuales de cada cliente, desarrollando estrategias personalizadas de planificación patrimonial, gestión de riesgos y selección de inversiones.
Gestión de Relaciones con Clientes: Estableceras y mantendras relaciones sólidas con los clientes, actuando como su punto de contacto principal y garantizando su satisfacción a lo largo de su relación con la empresa.
Análisis Financiero: Realizaras análisis detallados de la situación financiera de los clientes, evaluando su perfil de riesgo, objetivos de inversión y horizonte temporal, y proporcionando recomendaciones basadas en estos análisis.
Seguimiento y Actualización: Monitorearas continuamente la situación financiera de los clientes y ajustaras sus estrategias de inversión según sea necesario para garantizar que sigan alineadas con sus objetivos y circunstancias cambiantes.
Requisitos:
Licenciatura en Finanzas, Economía, Ingeniería Económica y Financiera, Actuaría, Administración de Empresas o campos relacionados.
Experiencia previa en asesoramiento financiero o gestión de patrimonio es deseable.
Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para establecer relaciones sólidas con los clientes.
Conocimiento profundo de productos financieros, mercados de inversión y estrategias de gestión de riesgos.
Certificaciones o licencias relacionadas con la industria financiera (por ejemplo, CFPCM, CFA, AMIB, Series 7) son una ventaja.